JBS S.A. (“JBS S.A.” ou “Companhia”) e JBS N.V. (“JBS N.V.”) – NYSE:JBS, B3: JBSS32, comunicam aos seus acionistas e ao mercado, de acordo com a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44 de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, que a JBS USA Food Company anunciou hoje o encerramento e resultado de sua oferta para adquirir em dinheiro, por um preço de compra agregado, excluindo juros acumulados e não pagos, de US$1.000.000.000,00 (o "Valor Máximo"), toda e qualquer Notas Sênior de 2,500% com vencimento em 2027 (“Notas”). A Oferta de Compra foi realizada de acordo com os termos e condições previamente descritas na oferta de compra, datada de 23 de junho de 2025 (a “Oferta de Compra”) e o aviso de entrega relacionado (o “Aviso de Entrega” e, juntamente com a Oferta de Compra, os “Documentos da Oferta”).
Conforme informado pelo D.F. King & Co., Inc., agente de informação e de compra para Oferta de Compra, às 17h, horário da Cidade de Nova York, em 27 de junho de 2025 (“Data de Vencimento”), US$894.031.000,00 valor principal agregado das Notas representando aproximadamente 89,4% das Notas em circulação, foram validamente ofertadas (e não retiradas validamente) de acordo com a Oferta de Compra. Este valor não inclui US$626.000,00 valor principal agregado das Notas de titulares que enviaram um aviso de entrega de acordo com os procedimentos de entrega garantida descritos nos Documentos da Oferta.
Os detentores que (i) validamente ofertaram (e não retiraram validamente) suas Notas até a Data de Vencimento ou (ii) entregaram um aviso de entrega devidamente preenchido e executado e todos os demais documentos exigidos até a Data de Vencimento e validamente ofertaram (e não retiraram) suas Notas antes das 17h, horário da cidade de Nova York, em 1º de julho de 2025, e cujas Notas forem aceitas para compra pela JBS USA Food Company, receberão a contraprestação total no valor de US$980,21, para cada US$ 1.000,00 de valor principal das Notas validamente apresentadas (e não retiradas validamente) e aceitas para compra. Além disso, os juros acumulados e não pagos sobre as Notas aceitas para compra desde a data de pagamento de juros mais recente das Notas até, mas não incluindo, a data de liquidação, que se espera seja em 3 de julho de 2025 (a “Data de Liquidação”), serão pagos em dinheiro na Data de Liquidação.
